Duke Energy sale de empresas internacionales; Ofertas valoradas en alrededor de $ 2.4 mil millones

(Reuters) – Duke Energy Corp. DUK.N ha completado una salida de sus operaciones internacionales valorada en alrededor de $ 2.4 mil millones, incluida la deuda, dijo la compañía el lunes mientras se enfoca en los mercados de energía regulados en los Estados Unidos.

La compañía dijo que acordó vender el resto de sus negocios latinoamericanos en Perú, Chile, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina al administrador de inversiones I Squared Capital por alrededor de $ 1.2 mil millones. Todas las plantas en estos países generan un total de 2300 megavatios de electricidad.

Anteriormente, Duke dijo que había acordado vender su unidad brasileña a la empresa de energía limpia China Three Gorges Corp por alrededor de $ 1.2 mil millones. Duke Energy posee 2.090 megavatios (MW) de activos de generación de energía en Brasil. [nPn21ksRBa]

En febrero, Duke Energy anunció que tiene la intención de vender sus activos internacionales para buscar ganancias más estables y un crecimiento del flujo de caja de los Estados Unidos.

El negocio internacional se vio afectado por la moneda y la economía brasileñas débiles, así como por las condiciones de sequía que afectaron la capacidad de generación de energía de la empresa en el país.

Los negocios, que abarcan Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú, representaron casi el 5 por ciento de los ingresos operativos totales de Duke Energy en 2015.

La compañía dijo que las ganancias de la venta se utilizarán para reducir la deuda. La deuda a largo plazo de Duke, incluidos los artículos, al 30 de junio era de aproximadamente $39,930 millones.

Los asesores financieros de Duke fueron Credit Suisse y JP Morgan y su asesor legal fue Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Información de Anet Josline Pinto y Vishaka George en Bengaluru; Editado por Maju Samuel y David Gregorio

Marcio Lizana

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